Definir quién ve qué

La visibilidad del negocio es una sola decisión que aplica pareja a conversaciones, contactos y ventas.

Antes de empezar

Abrí Configuración → Negocio. Bajá hasta Visibilidad de clientes y ventas y, debajo, Visibilidad de la bandeja.
Elegí el modo de clientes y ventas. Rige contactos, leads, oportunidades y cotizaciones. Tres opciones: Público (todos ven todo) — así arranca el negocio, ideal si son pocos; Solo su equipo — cada agente ve lo de sus equipos, además de lo asignado a él; Solo lo asignado — cada agente ve lo suyo y, en la bandeja, lo que todavía nadie tomó en sus equipos (para poder tomarlo); lo que ya tiene un compañero no lo ve. El cambio se guarda al momento.
Elegí el modo de la bandeja. Justo abajo, Visibilidad de la bandeja, con las mismas tres opciones más Igual que clientes y ventas, que es como viene. Sirve para abrir la bandeja sin abrir las ventas, o al revés: que cada quien vea solo sus ventas y que lo que entra lo pueda atender cualquiera del equipo.
Marcá excepciones por equipo (opcional). En Configuración → Equipos, cada equipo puede fijar su propia visibilidad: Heredar del negocio, Público o Privado. La excepción del equipo gana sobre el modo general.