Configurá los motivos de pérdida
Cuando cerrás una oportunidad como perdida, el embudo te pregunta ¿Por qué se perdió?. Los motivos de esa lista los definís acá, a la medida de tu negocio. Se abre en Configuración → Motivos de pérdida.
Antes de empezar
Sección titulada «Antes de empezar»Los 7 que ya vienen
Sección titulada «Los 7 que ya vienen»El catálogo nace con siete motivos precargados —Precio, Se fue con la competencia, Dejó de responder, Sin presupuesto, No es el momento, Duplicado y Otro motivo— para que puedas cerrar oportunidades desde el día uno.
Agregá y editá los tuyos
Sección titulada «Agregá y editá los tuyos»Con Nuevo motivo se abre el drawer donde le ponés su Nombre (español) (y Nombre (inglés) si trabajás bilingüe). Aparece al final de la lista. Para corregir el texto de cualquiera —tuyo o del sistema— usá Editar. Con las flechas ↑ ↓ de cada fila elegís el orden en que tu equipo los ve al cerrar.
Archivar vs. eliminar
Sección titulada «Archivar vs. eliminar»- Archivar saca el motivo del diálogo de cierre, pero las oportunidades que ya lo tenían lo siguen mostrando en su ficha, en su historial y en el reporte. Lo podés desarchivar cuando quieras.
- Eliminar solo aparece en los motivos tuyos que ninguna oportunidad usó. Los precargados y los que ya se usaron no se eliminan: se archivan, para que cada pérdida siga teniendo su nombre.
Dónde aparecen
Sección titulada «Dónde aparecen»Los motivos activos (no archivados) son los que tu equipo ve en el diálogo ¿Por qué se perdió? al soltar una oportunidad en la zona Perdido del embudo o al tocar Perder en su ficha. El reporte de pérdidas los agrupa con el nombre que les pusiste —también a los archivados—, para que sepas por dónde se te caen los negocios.